L’Audit ou le diagnostic est le premier acte d’expert lors de la découverte du portefeuille du client, avec Cristalbox il est simplifié, visuel et instantané.
La notation permet de compléter le diagnostic par des propositions d’amélioration du portefeuille.
Des algorithmes d’optimisation quantitatifs et d’IA améliorent le portefeuille en respectant l’allocation stratégique.
« Il existe 8 labels et un standard finance durable en Europe, attribués à moins de 500 fonds alors qu’on trouve plus de 60 000 fonds sur le marché européen .
"Dans un contexte réglementaire limité aux seules obligations de reporting, les labels apportent des repères et des garanties de qualité autant pour les praticiens de l’investissement responsable en Europe que pour les investisseurs ».
Novethic - juin 2019
Cristalbox vous apporte des élément de lecture quantitatifs sur les facteurs extra-financiers et de compréhension sur tous les fonds et les valeurs qui ne sont pas couverts par les labels.
Plus que jamais dans des marchés incertains votre client a besoin de vous.
Apportez-lui toute la transparence pour qu’il comprenne ce qui compose ses portefeuilles, les risques auxquels il est exposé, mais aussi les valeurs prises en compte, grâce à un affichage des critères Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance qui comptent pour lui.
Partagez en ligne ou en face à face, échangez grâce à une solution visuelle et conviviale ce qui compte pour lui et rassurez-le dans les moments les plus compliqués.
Votre échange pourra s’accompagner immédiatement de l’envoi d’un rapport automatisé de portefeuille complet, conforme et sur mesure, incluant les commentaires que vous jugerez essentiels.
Une application mobile est également disponible pour que vous puissiez partager avec votre client en utilisant le support de votre choix.
« Effectuer un reporting client, clair, conforme et convaincant, c’est la base et c'est essentiel pour cultiver la confiance !»
Divisez par 10 le temps que vous passez aux parties fastidieuses de la construction de portefeuille et consacrez-vous à ce qui présente de la valeur ajoutée, la stratégie et les objectifs du client.
Nous proposons 3 niveaux de service :
• Une assistance digitale à la construction du portefeuille. Vous gardez la main totale sur la construction du portefeuille et nous vous assistons par des alertes à respecter le profil du risque client.
• Des propositions de portefeuilles modèles optimisés : nos algorithmes vos proposent des portefeuilles modèle de départ
• Un service de "conseil en gestion" sur mesure discrétionnaire : nous mettons notre expérience de gérants à votre service
Notre but :vous faire gagner beaucoup de temps et des clients.
ET ENCORE BEAUCOUP D'AUTRES FONCTIONNALITES
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Un parcours client intuitif qui va de l’entrée en relation jusqu’à des propositions de portefeuilles optimisés et adaptées au client.
Visualisez l’exposition de vos portefeuilles par classes d’actifs, par secteurs d'activité, par zones géographiques et par devises en un clic.
Comparez vos supports d’investissement sous différents angles et critères financiers ou extra-financiers.
Utilisez Cristalbox pour vous alerter en cas d’évènements importants qui surviendraientr sur les portefeuilles de vos clients.
Des notations de fonds sur la base de critères quantitatifs de risque et de rendement pour une sélection simplifiée.
Évaluez le profil de risque, la situation et l'experience financière de vos clients grâce à un processus d’onboarding conforme avec la règlementation.
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